時尚攻佔證交所 公開募股此起彼落
Fashion Houses Occupy Stock Exchange Corporation


Michael Kors自公開募股以來,業績一路長紅。

Michael Kors自公開募股以來,業績一路長紅。

»»股票上市對於品牌來說,所收穫的效益都是客觀均等的,包含能獲取大量資金執行品牌擴張、市場營銷與產品研發等業務。還能提升國際形象和聲望,增加顧客的品牌信心與認同,甚至吸引潛在的合作對象等。因此,當品牌皆放眼國際規模的發展時,勢必會考慮公開募股(IPO)。加上品牌Michael Kors與Moncler自公開募股後,營收皆有飛躍性的飆升,股價也一路長紅,大大刺激時尚品牌及精品集團,為近來凝聚一波公開募股的風潮。

去年11月,Sun Capital Partners集團旗下的Vince順利發行股票,成為繼Michael Kors之後,首家順利於美國證交所上市上櫃的服裝品牌。2002年於洛杉磯成立的服裝品牌Vince,以優雅、舒適風格著稱。所出產的喀什米爾毛衣、絲質上衣與真皮外套,廣受Kim Kardashian、Reese Witherspoon等時尚名人喜愛。「Vince展現出低調、優雅,迎合了現下消費者的需要。」紐約奢侈品市場分析師David Wu表示:「現在的流行趨勢已偏向更簡約的風格,而這正是Vince所致力形塑的。」廣受注目下,這次的首度公開募股,Vince一共發行了1000萬張股票,順利募集了2億美金資金。在龐大資金的支持下,Vince至今年2月31日為止的第四季財報表現亮眼,淨銷售較去年同期成長了20.5%,來到8780萬美金。挾著如此銷售氣勢,品牌除在4月初推出童裝系列,還計畫在6月公開發售男鞋系列,逐步擴大品牌規模。

Vince透過公開募股籌措資金,進而增加產品線,包含童裝系列。

Vince透過公開募股籌措資金,進而增加產品線,包含童裝系列。

旗下擁有品牌Uniqlo的日本集團Fast Retailing,於東京證卷交易所上市之後,今年3月再於香港聯交所做二次上市(Secondary Listing),除了提供國際投資者以港元計價的證卷,開方便之大門。Fast Retailing旗下品牌於中國市場的亮眼表現,也促成集團選擇香港執行二次上市一事,反映品牌將致力發展亞洲業務。而隨著中國等亞洲市場的快速成長,二次上市也有助於提升公司在投資者與顧客之間的知名度,可見野心。

Uniqlo母公司Fast Retailing集團選擇在香港進行二次上市。(Uniqlo曾找來香港藝人楊千嬅(左)、余文樂(右)擔任品牌大使)

Uniqlo母公司Fast Retailing集團選擇在香港進行二次上市。(Uniqlo曾找來香港藝人楊千嬅(左)、余文樂(右)擔任品牌大使)

同時,許多品牌也蠢蠢欲動,頻頻放出公開募股的消息與計畫。其中,最廣受注目的,莫過於Marc Jacobs設計師同名品牌的發展。早在Marc Jacobs離開Louis Vuitton創意總監一職時,就有消息傳出此舉是為了公開募股而做的重大決定。擁有Marc Jacobs品牌96%股權的LVMH集團CEO Bernard Arnault就透露:「品牌Marc Jacobs在全球市場都極具潛力,為了激化潛力,我們共同決定在2年至3年間,讓品牌公開募股。」同時,LVMH集團也為品牌Marc Jacobs制定了全新發展方向,包含加速展店腳步,完整品牌零售網路,同時增加商品種類,近來致力發展的美妝線就是其中一項。至於副牌Marc by Marc Jacobs則面臨重新定位,找來Katie Hillier擔任創意總監,Luella Bartley任女裝設計總監,讓Marc by Marc Jacobs不再是附屬,而能如Miu Miu般,成為獨當一面的國際級大牌。

Versace(左)與Marc Jacobs(右)皆有意在近年首度公開募股。(左:Versace 2014秋冬女裝、右:Marc Jacobs 2014秋冬女裝)

Versace(左)與Marc Jacobs(右)皆有意在近年首度公開募股。(左:Versace 2014秋冬女裝、右:Marc Jacobs 2014秋冬女裝)

義大利老牌Versace在成功吸引投資者Blackstone Group,買下品牌20%的股權,貢獻2億1千萬歐元資金後,讓Versace成為市值約10億歐元的品牌。Versace也開始了拓張腳步,除預定今年夏天於義大利艾曼鈕迴廊(Galleria Vittorio Emanuele II)開幕的專賣店,還計畫在香港、伊斯坦堡、莫斯科、中國、南韓等地增設點,目標2016年開設超過200家銷售據點。同時宣布在3到5年內,將實行公開募股,加速品牌規模拓展。

MCM將透過公開募股,達到銷售3倍成長的野心。

MCM將透過公開募股,達到銷售3倍成長的野心。

2005年由韓國Sungjoo Group併購的德國皮件品牌MCM,同樣野心勃勃,宣布將在2至3年內公開募股,同時不排除在股票上市前,與適合的投資者合作。2013年銷售金額達到5億美金的MCM,目標今年將增加至6億5千萬美金。並計畫透過公開募股與投資合作等舉措,讓銷售數字能有3倍成長,擠身具國際影響力的品牌。鞋履品牌部分,自2011年以5億英鎊併購Jimmy Choo的精品集團Labelux,已初步與銀行洽談,討論Jimmy Choo公開募股的可能性,以籌措資金發展亞洲業務。順利上市,分析師預估Jimmy Choo品牌市值將上看10億英鎊。至於時間,知情人士透露,可能會在今年內於倫敦上市。若消息屬實,那麼將是這波上市上櫃風潮中,最先計畫落實的時尚品牌。««

Jimmy Choo可能會在今年落實公開募股計畫。(圖為Jimmy Choo 2014春夏形象廣告)

Jimmy Choo可能會在今年落實公開募股計畫。(圖為Jimmy Choo 2014春夏形象廣告)

»»If a brand comes to the stage to launch the IPO, it often proves that this brand has a certain degree of marketing potential and the ambition of expanding to international scale. 

Last September, Vince became the second brand which launched the IPO after Michael Kors. After the IPO, its fourth quarter profit came to $87.8 million dollars, growing over 20.5% compared to the same time last year. Vince aims to launch the kid collection in April and men shoes line in June. Fast Retailing did a secondary listing in Hong Kong this March. Once again broadened its scale, the secondary listing also has a high connection with the fast growing Chinese market. 

In the same time, there are also brands already released the plan for IPO in the coming future. LVMH puts Marc Jacobs as a major part of the business group. It is set to open more stores and expand product lines for future development. After Blackstone Group invested a huge fund in Versace, the brand aims to open more stores in Russia, Hong Kong, China and Korea. It also plans to launch IPO in the following years. MCM reveals its future plan to become an influential international brand. launching IPO and attracting investments are all part of the options. There is rumor saying that Jimmy Choo will release IPO this year in London. If it is true, Jimmy Choo will be the first brand to finish its expansion. ««

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